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风控:监管趋严 挑战升级

2020-01-31 15:23:22

原标题:风控:监管趋严 挑战升级

随着国内汽车金融市场规模不断攀升,市场各类型玩家增多,风控水平良莠不齐,由此诞生了一批专业第三方风控服务平台,提供包括GPS车辆监控、民间征信和贷后催收等覆盖贷前、贷中、贷后的各类型服务,与第三方专业车辆评估服务一起,共同完善汽车金融风控中可能存在的欺诈风险、操作风险、道德风险以及信用风险。

风控服务:以车辆监控为核心

目前市面上提供汽车金融风控服务的企业平台,有专业GPS车辆监控的,也有一些以车辆监控为中心进行系统开发,实现线上结合线下、人工与产品组合的系统解决方案。此外,整合征信数据资源、融合贷后服务催收等,也成为一些平台的特色。

公司名称

风控服务产品

同盾科技

贷前审查:个人基本信息核查、不良信息扫描/关联人不良信息扫描、多平台借贷申请/负债检测、团伙诈骗等;

贷后监控平台:信用恶化监控、借新还旧监控;

逾期管家催收服务

谷米科技

GPS车辆监控

思图场景

思图防伪:对身份证、驾驶证、银行流水、发票等证件资料进行辨别;

思图识人:基于图片静态人脸对比以及基于视频的动态人像识别对比

思图找车:车辆品牌、车辆号码、车辆类型、颜色识别

思图风控:身份信息核验、公检法负面信息排查、不良借贷行为排查及通信信息排查等

天易科技

GPS车辆监控

梵奈思

GPS车辆监控、车辆库存监管、库存融资业务管理、汽车金融风控平台

赛格导航

GPS车辆监控;

车圣风控管家:车辆信息显示、车辆监控、警情信息、用户基础资料

追车宝:车辆位置监控与控制

百特定位

GPS车辆监控

标越科技

车贷安:车辆定位监测、车辆异常预警、高危区域预警、抓车方案

注:以上信息来源于各企业官网和网络,如有遗漏,请联系本刊编辑部

征信:打破数据孤岛

用于汽车金融行业的征信数据笼统来分,有两种类型,第一种是央行的征信系统,目前覆盖人群约3.5亿人,主要包括个人银行信用卡和贷款的消费信息、额度以及逾期等,是汽车金融机构采用最为普遍的征信来源;第二种是第三方征信,2015年,有八家第三方征信机构获得个人征信试运营资质,其中既有像中诚信这样做传统企业征信业务的,也有芝麻信用这种互联网属性的。但截止到2017年,因为达不到监管标准,8家机构仍未正式获得牌照。

受大数据技术发展推动,互联网征信平台因为人群覆盖更广、数据维度更细,越来越受到行业重视,一些汽车金融机构开始接入相关平台作为风控标准,比如弹个车、优信、来用车等均已接入芝麻信用。

从业务层面看,目前芝麻信用、腾讯信用以及考拉信用的商业模式,主要是捆绑投资理财、保险、衣食住行等场景进行业务延展,并试图打造自身业务闭环;而中诚信为代表的老牌传统企业征信服务机构,优势依然集中在企业信用层面,但也在逐步往线上渗透。

从政策趋势看,政府对个人信息数据的监管越来越严格,但是另外一方面,也在通过政府力量积极推动征信数据共享共建。20181月,由央行主导、中国互联网金融协会牵头筹建,针对互联网金融机构的个人信用信息平台百行征信被人民银行正式受理,该平台旨在将央行征信中心未能覆盖到的“征信空白”人群个人金融信用信息归纳在一起,以克服第三方征信个人信用互不相通的难题。

8家个人征信牌照公司信息一览

名称

成立

日期

股东背景

数据来源

产品及服务

中诚信征信

2005年

中诚信、穆迪投资者服务公司

银行/保险/中小金融平台

企业信用评级、信用研究、个人信用信息认证、互联网大数据征信整体解决方案

鹏元征信

2005年

鹏元

合作机构、政府事业单位

个人征信、企业征信、企业评分、个人评分、征信系统设计开发、软件设计开发和中小企业信用风险控制等

中智诚征信

2013年

中智诚

P2P、第三方机构

个人征信评分、反欺诈、身份信息确认、征信监控

华道征信

2013年

华道

银之杰/亿美软通平台、第三方机构

同业征信联盟、共享黑名单、租房信用报告、信用报告

前海征信

2013年

平安集团

平安集团、合作机构

反欺诈、信用风险、数据开放平台、综合报告、好信用分、好信盔甲、好信常贷客

考拉征信

2015年

拉卡拉、蓝色光标、拓尔思、旋极信息、梅泰诺,广联达、北京润安信息顾问有限公司

拉卡拉支付、银联等合作机构

个人信用分、商户信用分、个人职业诚信分及企业诚信分等

腾讯征信

2015年

腾讯

QQ、微信、财付通、京东

个人信用应用平台、金融风险预警、贷后管理,反欺诈,信用评估、信用报告

芝麻信用

2015年

阿里巴巴

阿里电商、公共机构、合作机构

企业信用报告、企业风险云图、企业关注名单、企业风险监控

人信用状况的综合评分、身份核实、反欺诈服务

百行征信

2018年

中国互联网金融协会、芝麻信用、腾讯征信、前海征信、鹏元征信、中诚信征信、考拉征信、中智诚征信、华道征信

个人征信

注:以上信息来源于各家企业官网以及网络披露信息

贷后催收:精细化发展

贷后催收标准的完整流程为:一旦客户发生逾期,先发送还款提醒,如无反应进入人工电话催收,随后是上门催收。恶意骗贷往往会出现人车双双失联的情况,这时需要借助技术手段实现人/车复联,随后是拖车和车辆处置。

目前,大多数金融机构都是将催收业务外包给第三方公司。专业催收公司掌握多个数据源,能够对客户逾期做更精准的判断,落地催收时可以根据地域特征等,催收手段更加高效灵活。但第三方催收的合法性监管也存在一些弊端。

随着大数据等技术手段的应用,催收业务也在向更精细化方向发展。

以合力亿捷为例,可依据客户信用评级分析、客户信贷记录,通过多渠道、分层级的催收管理手段,以提高催收效率、降低运营成本,并提供对金融机构外包催收人员及任务进行跟踪和数据分析、业务结算与委托功能。客户信用评级信息包括贷后信息、还款信息、历史催收信息和催收登记等。合作企业包括奇瑞徽银金融、瑞福德金融、海马财务等。

大锤资产为一家不良资产处置交易平台,上游对接P2P平台、消费金融公司以及现金贷、房贷、车贷和企业债资产包;下游则对接了超过1000家催收合作机构,合作金融机构包括人人车、宜车贷等。

锦衣卫科技推出互联网汽车金融“3+1创新服务,提供贷前风险评估、大数据智能找车、智能车库管理、标准贷后执行、资产处置等汽车金融风控服务,与优信二手车、人人车、易鑫、第1车贷等建立合作。

政策对风控提出新要求

在国家对整体金融市场监管趋严的背景下,汽车金融的风控也迎来挑战。

自2018年1月1日执行的《新汽车贷款管理办法》对风控提出了新的要求,如贷款人应建立借款人信用评级系统,审慎使用外部信用评级,通过内外评级结合,确定借款人的信用级别;办法还规定,各金融机构应根据借款人信用状况、还款能力等合理确定汽车贷款具体发放比例,同时要强化贷前审查,完善客户资信评估体系,保证贷款第一还款来源能充分覆盖相应本金利息等,央行和银监会的相关机构也会进行跟踪监测和评估。

此外,2017年12月底,上海监管部门发文严格规范银行业信贷业务与第三方平台合作,明确指出银行信贷业务与第三方平台合作的业务范围,仅限于借款客户资料的收集,但各机构需对借款资料的真实性和完整性承担管理责任;银行需独立完成贷前调查、贷中审查和贷后管理工作,不得将客户风险评估、贷前初步审核、贷款档案建档和保管、贷款本息代收代付、不良资产催收等职责委托外包给合作平台完成等。

政策变化将对第三方风控服务带来不少冲击,如何保证征信数据的合规合法,如何实现催收的合规合法等,既有赖于政策的完善和明朗,也依靠企业自律、行业数据共享机制建立等。

日前,二十一世纪报系中国汽车金融实验室与广州尼尔森市场研究有限公司共同推出2018年中国汽车消费趋势调查。此调查主要想了解消费者对汽车信贷消费、融资租赁、汽车保险、延保和二手车、汽车车商、共享汽车等的认知程度、喜好度和消费习惯。期待您的参与!

《2018中国汽车金融消费趋势调查报告》将于11月在“2018(第九届)中国汽车金融年会上公布,届时,“2018中国汽车金融年会”上还将发布《2018中国汽车金融年鉴》,召开第五届中国汽车(金融)50人论坛成员会,举行汽车金融资源对接会,并揭晓2018中国汽车「金引擎」奖之金融服务类和精英座驾的评选结果,举行盛大的颁奖典礼。

咨询电话:020-83003484/87363215

凡参与调查并填写完整个人资料者可获赠《中国汽车金融》。

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